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1965
Paulo Moura faz uma série de arranjos para Elis Regina , no LP “Samba - Eu Canto Assim”, com destaque para as canções : "João Valentão" de Dorival Caymmi e "Menino das Laranjas" de Théo Lima. Este trabalho surge no contexto da Era dos Festivais.
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1966
Inicia a estreita amizade com Wagner Tiso, a quem convida para integrar o quarteto do baterista Edison Machado, em substituição à Osmar Milito, que deixava o grupo para viver em Los Angeles.
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